海空潮声 | 20230728

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敬佩的持有人：

本周于数旱地拔葱，量价双升。是对冲来了吗？我们普遍认为，显然这是一轮较重要的吃饭行情，但大对冲还是看见的。市场预见继续维系轻股票价格较重内部结构的演绎。例如最近几周大小盘风格切换的态势非常明显，里面证500和1000总体弱于沪深300，小盘股在仍然不断的筹码供应压力下不具备适度对冲的前提条件。

二三季度，经济共存内生为底部缘故外生为托底政策双较重效用，对仍然停滞不前的权较重股产生为有效里面空并整修估值，这就是吃饭行情的逻辑。当然，诸如提早两周到一个月见底，景气度更好的医药海沟和逆境正向的家居木材海沟等在责难里面值得较重点瞩目。

我们今年始终保持信心，无论股票价格高低，忠于满仓为A股站岗放哨。等到将来基民大排长龙观看，新创基金一天作价几百亿的时候，光荣的把多头的红旗交到他们居然。

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