大摩第五次下调西部数据去年预期 但维持其“增持”评级

原作者： 智通新闻 玉景

这是大摩在五个同月内第五次、本季度第三次上调西部数据的每股现金流预料，原因是NAND其业务的下载量和低价比2019年“导致得多”。

智通新闻APP获悉，摩根士丹利发布最新研报坚称，维持西部数据（WDC.US）“股份”评级，但将其2022年的每股现金流预料从3.52美元上调至3.23美元。

这是大摩在五个同月内第五次、本季度第三次上调西部数据的每股现金流预料，原因是NAND其业务的下载量和低价比2019年“导致得多”。

大摩咨询一些公司Joseph Moore目前下半年，2022年该一些公司非公认会计准则毛利率下半年为28.1%，低于28.9%。

展望2023年，Moore下半年西部数据每股亏损为1.48美元，此前分析为每股现金流78美分，微调后的毛利率约为19.6%。

Moore援引，“NAND单价和下载量回落导致，比2019年导致得多，财务状况将解读借助于这一点。”“在6同月至12同月的季度间，所有NAND商品的低价了30%以上，其中日元运输成本增高了10%，这在一定持续性上抵消了这一导致影响，12同月的毛利率必要低于15%（第二季度为36%），我们看不到任何更为导致的迹象。”

Moore足量称，由于经济形势严峻，磁盘商品“早先更为导致”。

Moore还坚称，为了扭转颓势，需要“需要更佳和弹性的融合”，但由于所有商品的需要都保持良好疲弱，尤其是个人电脑和智能手机商品，短期内早先反弹。“粗略计算，无论如何6年NAND技术在全球的资本支借助于为1420亿美元。”

他还足量道，该一些公司15%的商品份额必要商业价值约200亿美元。尽管由于与日本建立了合资企业，估值商业价值有所增高，但该咨询一些公司并不认为，“内存其业务的置换商业价值仍不到25%。”

Moore还援引，西部数据仍在完成将磁盘驱动器和存储其业务分开的战略风险评估，如果该计划取得成功，将增加股东商业价值。

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