诺安基金蔡嵩松：2022年半导体投资更需高度重视产业本身

原标题：诺安信托基金蔡嵩松：2022年积体电路海外投资格外需关心科技产业本身

中证网讯（女记者 余世鹏）诺安持续转型混合信托基金已对公开发表2021年第二季度报告。截至2021年季度末该信托基金的需求量为274.08亿元，较三季度末的253.85亿元进一步回升，的公司股票国有资产持仓金额%信托基金总国有资产比例为91.83%。诺安持续转型混合信托基金的信托基金经理蔡嵩松引述，不景气度之后回升是2022年闪存科技产业转型的超群逻辑上，2022年积体电路海外投资格外只能关心科技产业转型本身。

季报显示，诺安持续转型混合信托基金的在此之前十大重仓股分别为韦尔作价、兆易创新、三安光电、卓胜微、圣邦作价、北方华创、北京君正、中微的公司、中芯国际、芯原作价。其中，芯原作价为季度新进的在此之前十大重仓股，沪硅科技产业退出了在此之前十大重仓股名单。

蔡嵩松引述，2021年季度市场对餐饮业不景气度的关切，拖累了闪存裂谷走势。但是从科技产业上看，闪存餐饮业缺货涨价情况才会愈发突出，目在此之前某些品类的闪存交期已经超越了自2017年以来的峰值，并且还在大幅度该线，餐饮业不景气度在之后回升。2022年，闪存科技产业面临的是不景气度之后回升和技术取得成功两者叠加的超群逻辑上，现在股价却在反之亦然徘徊，甚至由于某些因素低气压之后向下，科技产业不景气度和股价的剪刀差越发大。

展望2022年，蔡嵩松引述，宽松的经济体制环境，对资本市场是相当十分困难的。在经济体制政府向好的背景下，格外多只能关心的是科技产业本身。南辕北辙的时候，正是只能注重和布局的关头。

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