盈喜后股价累涨的大20%，理文化工（00746）欲进入电新胜算几何？

杆素质的消费行为市场期望再加于占有15%，能效低于基准素质的消费行为市场期望再加于占有25%;另一多方面重申，截至2025年烧碱从业人员能效标杆素质以上消费行为市场期望比例远超到40%，能效基准素质以下消费行为市场期望基本清零。

在“双碳”和“能耗双控”的背景下，烧碱从业人员面对着着产业结构的改革。一多方面，政策增加了烧碱从业人员的破例门槛，减小了首轮机制，从业人员BF未来将会增过关斩将。另一多方面，未能来低效消费行为市场期望首轮，导入消费行为市场期望受限，从业人员供应趋紧。

在导入消费行为市场期望多方面，根据姪安盈孚图表，2022年13家里面小企业不下划导入液碱消费行为市场期望，从业人员共不下导入消费行为市场期望244万吨，占有2021年总消费行为市场期望的5.35%。2021年，7家里面小企业同年扩产不下划，不下划导入111万吨，实际导入35万吨，完成率为31.5%。假设维持此完成率，预定2022年液碱实现导入消费行为市场期望76.9万吨，较2021年总消费行为市场期望增过关斩将1.68%，低于近5年相联增加率0.91个往年。

硫化物为烧碱三角洲最大消费行为教育领域，占有比接近三分之一。烧碱三角洲运用于大多，其里面硫化物为占有比最大的消费行为教育领域。2021 年烧碱三角洲消费行为结构里面， 硫化物消费行为占有比为 29.32%，共耗损烧碱 1052.19 万吨。国际上，硫化物消费行为占有比相当稳定，2019-2021 年硫化物消费行为占有比大致相同34%、30.51%、29.32%。

值得一提的是，2022 年硫化物导入消费行为市场期望再加，从业人员短短时间内崛起。根据现今已透露的各里面小企业试产不下划，2022 年预定导入消费行为市场期望1150万吨，占有2021 年总消费行为市场期望的12.9%。从业人员崛起速度较快，对烧碱期望将短短时间内增过关斩将。

由此来看，若烧碱扩产再加意味著，那么烧碱的定价将继续上行线，理文机械制造若能全面减小烧碱的消费行为市场期望，Corporation民营企业将增加格外加显着。

另外，由于湖南理文和江苏理文有自制电站，保障能源供应，增加了Corporation的防时间尺度潜能。调查报告揭示，大生厂对部分投入生产区内的余热进行重复使用为了让。其里面，湖南机械制造电站余热对大生业园区供热，在有较高温自由基凝(如氨硒物器硒自由基凝)及燃烧尾凝(四硫乙烯器较高温裂解凝、焚烧炉尾凝、无水硫化氢器热风炉尾凝等)的偏远地区装设余热烟囱或换热器重复使用蒸汽或热水，增加能源为了让效率，增加港台蒸汽。

传统机械制造里面小企业白鱼进入PVDF和六硫腺苷镁教育领域

除了烧碱仅有，往年10里面旬，理文机械制造Corporation发布新闻通告白鱼进入PVDF和六硫腺苷镁教育领域。理文机械制造在湖南投资额20亿建设较高尾端硫聚物及镁电池新物料大生程建设，远超产后Corporation预定年销售总收入再加于30亿元。白鱼定建设投入生产规模为2万吨/年PVDF器、1万吨/年六硫腺苷镁和5万吨/年氢硫酸(不含5000吨/年的电姪级)器，不下划分两期建成试产。

先看PVDF。PVDF三角洲的几个期望主要为镁电锂离姪与再加、风力发电衬底从业人员经济衰退度较高，期望旺盛。在镁电池锂离姪里面，PVDF主要用作锂离姪粘结剂(油性、NMP溶剂)。

受三角洲期望旺盛的环境因素，自往年4同年的每吨10万元，PVDF定价涨至现今的每吨43万元，上半年远超330%。

虽然PVDF定价过后暴涨，但在腺苷铁镁(矩形)电池里面PVDF成本占有比缺乏2%，因此不环境因素消费行为市场期望。按照2021年预定全世界356.5GWh装机乳制品不下(考量用电+动力+3C)，里面金Corporation估算2021年全世界镁电锂离姪用PVDF期望乳制品再加于1.9万吨，至2025年全世界镁电锂离姪用PVDF期望乳制品再加于10.0万吨。

除了运用于在镁电锂离姪外，PVDF在再加多方面的期望也逐步增过关斩将。根据涂敷溶剂并不相同可分为水性与油性PVDF再加，由于具有极性过关斩将和电阻率较高的较高效率，PVDF涂敷再加可以增过关斩将再加的为首液性，并格外全面镁盐的离姪化，减小电池大精确度放电性能。国际上，有的产品使用相联涂覆再加，使用瓷+PVDF相联的方式可以获得格外好的反应性、吸液乳制品以及镁的电姪过后性能。在再加运用于里面，结晶度是衡乳制品PVDF性能的不可或缺参数之一，决定了其在盐酸里面的溶胀程度，与极片的粘结力以及较高温下的反应性。

因此，未能来PVDF在镁电再加上的压制率未来将会全面增过关斩将。据里面金Corporation估算，2025年全世界镁电锂离姪用PVDF期望乳制品再加于1.1万吨，2021年至2025年CAGR再加于52.8%。

在风力发电衬底运用于多方面，按照物料的并不相同，风力发电衬底可分为FPF、KPK、KFB、KPC等。由于PVDF具有较好的耐候性、阻隔性等特点，作为涂覆物料可以很好的遏制衬底性能，增过关斩将风力发电组件的容量大。根据TaiyangNews通报，2019年在边缘化衬底技术里面PVDF膜物料的消费行为市场份额最大，再加于为53%。考量到双玻组件的运用于压制，以及风力发电装机乳制品五年25%CAGR速度增加的期望拉动，里面金Corporation认为风力发电衬底用PVDF消费行为市场未能来四年仍将以CAGR9.2%速度增加，至2025年风力发电衬底用PVDF期望再加于0.94万吨。

根据估算，2022全世界对于镁电级PVDF的期望乳制品再加于在6万吨，到2025年全世界对于镁电级PVDF的期望乳制品再加于在12万吨。里面华民族镁电级PVDF消费行为市场期望占有比起再加，现今本土镁电级PVDF

有效率供应乳制品由此可知缺乏1万吨，镁电级PVDF洞口或将过后减小。

而PVDF的供应尾端多方面，PVDF从业人员内早期仅外企阿科玛、写著书、吴羽把握镁电池级PVDF的投入厂家，并且实行技术封堵，消费行为市场由上述里面小企业所巨头。本土里面小企业现今日渐把握投入厂家，产品质乳制品随短时间增加，顺利闯进三角洲消费行为市场，现今国产镁电池级PVDF在低尾端教育领域用乳制品较大。从2021年起年本土多家PVDF里面小企业相继试产，2021年本土边缘化里面小企业仅有消费行为市场期望4.65万吨，建设试产24.2万吨，三爱富和黄龙机械制造保有本土最多有效率消费行为市场期望。

从导入消费行为市场期望的投放短时间来看，2022年PVDF扩产不下划逐步落实。根据姪安统不下，2022年下半年最先试产的即里面昊天一的2500吨镁电级PVDF，在此之后德宜、黄龙、巨化也将在2022年年初前年底试产，其里面镁电级PVDF占有据边缘化。2022年PVDF消费行为市场下半年到下半年消费行为市场都将调试都是以，年末新消费行为市场期望试产再加，消费行为市场或有一定瞬时。

PVDF由R142b(二硫一氯乙烷)脱去硒氢合成VDF结构上后，由结构上聚合而成，除了VDF定价随之较高企外，其洛河蔗糖定价也蔗糖R142b及VDF除此以外面对着定价暴涨局面。其里面，R142b自往年7同年的7.5-8.0万元/吨较高企至上周7同年的13万元/吨，近一年来定价较高企近乎翻倍。

根据《哈密尔顿协定著书》发远超国家已基本停止投入生产R142b，里面华民族对该制冷剂配额也并不相同程度的削减。据称，投入生产1吨PVDF必需要耗损1.62-1.67吨左右的R142b，根据里面华民族生态环境部《2022铜奖不含氢氯硫烃投入生产配额核刊出》图表，2022年全国较高校R142b投入生产配额、内用配额大致相同1.39万吨、8574吨，其里面黄龙机械制造、三美机械制造投入生产配额占有全国较高校的20.12%、18.23%。

成本尾端定价上行线，也加重里面小企业挺价心态。不过在此之后R142b供应尾端扩产不下划年底试产，现今联创大股东导入5000吨消费行为市场期望逐步产出。不过联创大股东也在减小PVDF的乳制品，因此在已为多方面的乳制品也减小，外售将有所增加，这将坚实R142b定价。由此可见PVDF非常再加在上周下半年之前定价仅有会维持都将调试。

而六硫腺苷镁则面对着定价过后单线的局面。智通政经察觉到，自往年初以来，六硫腺苷镁定价过后单线。六硫腺苷镁的主要成本为碳酸镁，再加于占有74.4%，随着碳酸镁定价的攀升，六硫腺苷镁的定价也过后攀升。截至7同年8日，本土六硫腺苷镁消费行为市场定价区间在24.5-26万元/吨。

期望多方面，在后补助早期，的产品不再过于渴求续航里程和能乳制品密度，而是格外加看重安全性、容量大、经济性等环境因素，由于腺苷铁镁电池单GWh耗盐酸乳制品格外好，因此腺苷铁镁电池乳制品的减小，将增过关斩将盐酸的期望。图表揭示，从2021年7同年开始，截至2022年5同年，单同年腺苷铁镁动力电池两台乳制品仅有；也过三元电池两台乳制品，其里面2021H2，腺苷铁镁电池两台乳制品总共远超到57.6GWh，占有总两台乳制品的56.5%;2022年1-5同年，腺苷铁镁电池两台乳制品总共为49.0GWh，占有总两台乳制品的68.9%。

根据GGII，基层证券预定，如果动力电池全部为腺苷铁镁电池，则2021年全世界动力电池对盐酸期望乳制品为43.63万吨，到2025年，动力电池盐酸期望乳制品可远超181.61万吨，2021-2025年相联增加率为42.83%。

消费行为市场期望多方面，随着全世界崛起的进行，预定2022年盐酸本土消费行为市场期望远超到191万吨，2025年将有所增加407万吨，年相联增加率为28.75%;本土里面小企业扩产相当开明，预定2022年盐酸本土消费行为市场期望为19万吨，2025年有所增加26万吨，年相联增加率为10.58%。

看来盐酸早已进入供应过剩的局面。

按照天赐物料发行股票说明著书揭示，300吨六硫腺苷可配比形成2200吨盐酸，故二者的配比再加于为1：7.3，因此预定2022-2025年，全世界六硫腺苷期望乳制品大致相同12.03万吨、17.41万吨、24.99万吨和33.11万吨。现今本土边缘化的产品积极扩产，预定2022年消费行为市场期望为28.99万吨，2025年消费行为市场期望将远超54.89万吨，年相联增加率可远超23.72%。

由此可见，虽然理文机械制造转回PVDF和六硫腺苷镁，但现今Corporation消费行为市场期望仍位处新建里面，并且PVDF消费行为市场期望建设非常再加在1-1.5年左右，因此理文机械制造的PVDF较快将在明年初试产，短期内PVDF随着供应减小，定价可能增加。而六硫腺苷镁定价格外不用说，现今早已过剩，定价随碳酸镁瞬时较大，虽然三角洲车用经济衰退度较高，但在消费行为市场期望过剩的从业人员里面，理文机械制造也未能必能尽情到从业人员发展的红利。

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