“慈善机构大跌”上热搜，领跌的新能源和医药板块怎么回事？公募紧急解读来了

新闻记者 杜萌

万众希望的“开门红”并未再次出现。今日，A股三大账面外有回落，上证综指大跌-0.2%，深证成指大跌-0.44%，香港交易所指跌幅达到-2.18%。

企业层面，申万一级企业中会高新和医药领跌，其中会电意志力设备大跌3.14%、有色金属大跌1.84%、医药大跌1.3%；农林牧渔跌幅达4.73%、传媒跌幅达3.57%。

高新中会的锂电、风意志力发电，以及医药中会的PET、CXO，为何再次出现大幅大跌？万达集团宏利基金表示，可能的原因有数：①后半期跌幅很低，估值处在当权且普遍为机构重仓股，年初调仓等心理因素对股价造成了扰动；②市场竞争所希望的严格国策不见脚踏，12月末中会央宣传部经济发展工作会议定性“稳增长”，市场竞争对于财政及货币方面的严格国策外有希望，但行踪来看不见更加指明的国策脚踏，市场竞争预料落空；③动意志力电池工业原料价格在此期间暴跌，叠加2022年高新车补助退坡，引发市场竞争对后续市场占有率增长的担忧。

对于2022年的投资主线，万达集团宏利建议积极洞察经济衰退赛道回调期望，2022年仍为确定性主线。从经济衰退行踪来看，高新车市场占有率持续激市场竞争预料，预料充沛需求量可消化涨价传导；风意志力发电单机再一受益文化产业价格回落；CXO订单等批判性这两项显示经济衰退仍处当权。

对于高新补助国策退坡被市场竞争解读为利空，全市乘用车市场竞争信息联席会秘书长崔东树在其第一部公众号上表示，“2022年高新车补助国策是巨大利好 ”。

就其来看，1、根据月末所发布的国策，指明补助国策将相连2022全年到年内，且补助生产能力从这样一来的200万台补助生产能力上限挂钩。加之补助国策的细节这两项和门槛完全没有调整，延续之前，2022年12月末31日之后上牌的汽车以后给予补助，可见2022年年内高新车也就是说将激这样一来预料。

2、此次补助标准的调整，减弱了补助生产能力，必然推动市场占有率的提升，和高新汽车渗透率的提升。随着欧洲各国消费者对高新市场竞争认可度的大幅提升，不利于西进2022年的中会国高新车市场占有率总量暴增，在此期间持续保持世界50%以上的激强份额亲率地位。

对此，嘉实基金姚志鹏他的团队表示，电动汽车市场占有率12月末份周度统计数据同比环比在此期间高增，电动车产品意志力已逐步激越燃油车，在C端时有发生了大生产能力需求量替代。从2021年三季度的情况来看，沉淀物文化产业、特斯拉物流等企业业绩外激预料增长；而从资本财政支出的增速角度来判断，高新文化产业、工业部门配备等领域的产能扩张意愿也相对旗鼓相当，产业急遽是对抗利率上行的极为重要意志力量。

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